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      歐洲重型車輛2023年市場展望


      2020/3/16 14:47:48

      一、前言

      2018年歐洲重型商用車HV(GVW> 3.5噸)的需求量同比上漲3.3%,達到439700輛。其中,重型卡車(> 16 t)占據重型商用車HV需求的近71%。輕型/中型卡車(3.51-15.9t)占據19%,客車占據約10%。

      歐洲重型商用車市場主要由7家歐洲本土品牌占據,共計達到需求量的90%以上(2018年這一局面并未改變)。2019年,歐洲重型商用車市場預計將會下降約5%,這主要由于歐洲疲軟的經濟前景和制造商的預期所致。據預測,歐洲經濟衰退預計將持續到2020年,然后是三年的增長恢復期。

      二、歐洲重型商用車市場需求及重點市場特征

      2018年,歐盟30個市場對重型汽車的需求增長3.3%,達到439,700輛。以下將詳細討論該地區前2大市場的發展情況。

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      圖1:2006-2018年歐洲HV市場需求量變化

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      圖2:2018年歐洲重型商用車(>3.5t)市場需求各國分布

      1、德國

      2018年,隨著德國經濟增長1.5%, HV市場增長2.7%,至101,100臺,德國經濟在2018年第四季度勉強避免了技術性衰退,經濟增長基本持平。據歐盟統計,2016年德國道路貨運量僅增長0.3%,2017年下降0.8%。在2018年一季度,這一數字增長了1%。

      與歐洲其他成熟市場一樣,德國公路運輸行業也面臨著司機短缺的問題。2018年,德國貨物運輸聯合辦公室就這個問題展開了系列調查。 盡管2017年德國卡車司機數量增長1.7%,達到56.5086萬人,但當地交通物流行業的合格員工缺口仍在逐年擴大,每年約有3萬人離開該行業,但每年只有2000人獲得卡車駕駛資格。

      德國的卡車需求量預計將在2019年下降近3%,并在2020年進一步下降,然后在2020年中期恢復到一個新的周期性高峰。雖然預計重型車輛市場在預測期內不會超過歷史最高水平,但預計交通整體板塊會超過歷史最高水平。

      2、法國

      法國的重型商用車市場表現比之前的預測情況要好,2018年增長7%至61700輛,這是法國該市場近10年來的的巔峰值,并達到2000年以來的第四次最高水平。并且,這一增量發生在法國相對疲弱的經濟背景下(GDP增長下降至1.5%)。強勁的貨運需求,以及法國貨運商有能力和意愿承擔債務,是這一增長的主要驅動力。與大多數市場一樣,6-15t車型仍遠低于本世紀初的峰值水平,許多需求已轉向6t以下的重型貨車。

      與歐盟和其他成熟市場的一樣,法國公路運輸行業也面臨著司機短缺的問題。2018年年中公布的數據顯示法國有345000名卡車司機和16000個可選職位。接近年底時,預計將缺少2萬名司機。

      法國2019年GDP增長預測已從之前的水平下調0.2個百分點,至1.1%,在接下來的三年里,累計預測下降0.5個百分點,至3.2%。卡車需求預計將在2019年下降,部分原因是經濟前景走弱,但也有周期性因素。

      三、市場份額

      從品牌占有率來看:沃爾沃(Volvo)、達夫( DAF)、斯堪尼亞(Scania)、 依維柯(Iveco) 和雷諾(Renault)等七個品牌占據2018年歐洲卡車市場90%以上的份額。如果我們只關注6 t以上的卡車市場,這些品牌的優勢將更大。

      同樣,我們也應該認識到,并非所有的主流品牌都在輕量級范圍內競爭,它們在3.5t以上的市場份額中也有不俗表現。這特別適用于斯堪尼亞Scania,它只在16t以上卡車和公共汽車領域內參與競爭;而DAF、MAN和Volvo,他們只在6噸以上的領域競爭。

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      圖3: 2018年歐洲重型車市場各品牌占有率(%)

      四、歐洲重型車輛未來需求展望

      2019年歐洲重型車市場需求量預計將下降近5%,至418200輛。這種負面展望反映出:

      1、歐洲整體經濟預測不容樂觀;

      2、來自2019年初制造商們的預期以及今年制造商的訂單量變化(見下圖)。戴姆勒卡車則與這種預期略有不同:該公司在2018年的訂單量非常強勢,公司預計市場需求將持續在一個較高水平,而不是增長。

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      圖4:2018年歐洲市場主流品牌訂單量同期變化率(%)

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      圖5:2006—2022年歐洲重型車市場需求量變化

      事實表明,歐洲重型車輛在2019年前兩個月的需求與預測相反,增長超過7%。然而,這種增量的很大比例來自英國的需求拉動,英國重型車輛在2019年前兩個月的增長達到17%。預計歐洲經濟下滑將持續到2020年,然后在預測期(2023年)的最后三年恢復增長。(編譯:趙衛華)

      來源:AW:《Europe’s new vehicle market:prospects to 2023》

      網站刊登的文獻翻譯均為先進制造業知識服務平臺原創翻譯,如需轉載本文,請注明來源。

      10.歐洲重型車輛2023年市場展望(原文).pdf




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